Скрытый в чаще векового леса, стоит древний Ллорис. Его возвели эльфы, но теперь городом правят люди. Во главе — жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он душит народ непосильными поборами, обрекая семьи на голод и отчаяние. Любой, кто посмеет роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Недовольство растёт, и горожане задумали отчаянный шаг. Они хотят просить помощи у эльфов, изгнанных предками. Но те живут уединённо, храня свою хрупкую свободу. Прошло две сотни лет с момента последней встречи, и доверия между расами почти не осталось.